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群殴百度之后,谁才能改写BAT的阵营?

www.ft12.com5年前 (2017-06-28)短网址资讯1578

6月26日,京东收盘价43.08元,总市值611.49亿美金,已很接近百度同期的总市值619.73亿美金,“JAT”在喧嚣中被提出。在BAT的阵营之中,不管是从营收和市值的角度,还是从业务发展的趋势,支付宝和微信都享有更大市场份额、更高增长幅度,以及更多市场期待:与A(阿里巴巴)和T(腾讯)相比,B(百度)是确凿掉队了。

  BAT三足鼎立,唯一摇摆的就是百度。更早被认为会威胁百度,甚至可能取代百度B席位的是今日头条。但当我们谈及BAT时,我们谈的是什么?BAT阵营究竟意味了什么?是市值,是品牌影响力?

  如果把BAT放在平行的维度,他们都具备如下的特征:

  1. 核心业务具有绝对的垄断优势;

  2. 财务报表呈现顶尖的营收能力;

  3. 业务矩阵汇成多元的生态图谱。

  换作是苹果、谷歌、亚马逊和Facebook也成立。但纵览全盘市场,这些公司与BAT还具备以下的特征:

  1. 具备领先的数据与信息资源;

  2. 拥有顶尖的技术资源与服务资源;

  3. 在市场上具有严重的不可替代性。

  几年前,连续创业者、校内网和美团创始人王兴在与张鹏的对话中就揭示中国古代的“四大发明”中有三件是信息技术:指南针(定位)、造纸(存储)和印刷术(复制、粘贴)。而换作现在与可预见的未来,信息的话语权与信息技术依然是商业竞争、社会发展的关键因素。

  BAT的核心业务解构,其数据与信息资源都可匹配不同的标签。T-腾讯最赚钱的业务是游戏,但其最基础(也是最核心)的业务是社交,底层是根据人际关系维度的信息服务;A-阿里巴巴从B2B、B2C到菜鸟物流,业务围绕的核心都是交易,根基是消费维度的信息服务;而B-百度的核心业务虽是搜索,但本质是综合类信息的入口与通路,提供人们信息服务的向导,由问题的关键词去链接“已知的未知”的答案。

  京东距离BAT有多远?百度一下,你不知道!

  京东的主营业务和根基业务也是基于消费,如果闯进BAT阵营,势必是与A相互制衡,然后成为从消费维度延展的寡头之一,而不是取代B占据综合类信息服务的高地。腾讯占据第一梯队阵营的T席位,不是因为游戏业务有多赚钱,而是QQ和微信成为了在人际关系维度信息服务的不可或缺。亚马逊的财务表现也不是一路都好,几年不怎么赚钱的财报依然撼动不了亚马逊的地位,因为它已经是消费领域和云服务领域的不可或缺。

  人际关系维度、消费维度和综合类信息维度的信息,基本都能渗透到人们生活的方方面面。但基于在不同的场景,通过不同维度寻找解决方案的效率完全不同。时至今日,作为综合类信息服务的入口,百度依然有它的不可或缺之处。

  搜索引擎,是最早告诉我们互联网能找到什么的路径。百度早期的贴吧、知道和百科等产品都加速了信息的Offline to Online和原生于互联网的信息(内容)生产。可是在移动互联网崛起之际,百度推出的一系列全家桶式的APP未能捍卫其在PC时代的地位。

  以往用户想要去了解一个人、一个名词、一次事件、一首歌曲、一部影视作品或者一件事情的解决方法,都会去搜索引擎寻找答案。但在移动互联网时代,垂直类信息服务APP的涌现给了用户更多直观的方式。比如美食找点评、电影看猫眼和淘票票、酒店用携程等,用户更多时候是跳过了打开浏览器的过程直接寻找答案和服务,而不是打开依然像是浏览器一样的手机百度APP。

  在用户使用互联网的习惯向手机迁移的过程中,百度是掉队了。但它所掌握的信息维度之广和关联性之强,依然无可替代。第一,众所周知的垂直类服务APP毕竟有限,如果用户对某一领域了解不多,第一反应依然是去搜索引擎寻找答案,而不是在App Store或Google Play去寻找相关APP;第二,搜索引擎能够提供更广维度的信息服务,比如你能在猫眼电影APP了解一部电影的简讯、订票和评价,但想要了解更多维度和更广来源的新闻、相关演员的更多资料和图片,依然要靠搜索引擎去寻找。

  如今我们在搜索引擎的环境中,能够相对开放地找到搜索厂商之外的其他工具,去解决我们遇到的问题,你随时可以在百度搜索找到腾讯、阿里巴巴的官网和相关服务。而使用垂直类APP时,在一些诸如支付等必要环节之外,他们会倾向把用户留在自己的APP内环境之中,这种开放性也是搜索引擎至今保留的优势。

  小程序来了,因为APP太重了,有时候用户依然需要简单、轻便的服务,搜索引擎建构的信息关联性,依然能够高效解决生活中的问题。即使你是知乎的深度用户,可能你只习惯于在其探讨有关工作中的问题,但问及如何洗涤毛衣还是习惯性地在百度搜索试试。当然,百度这个入口对于用户而言不那么性感了,但入口后面的信息及关联性,依然有可开发的价值。

  当我们在谈百度是否会失去BAT席位的时候,实际是在问搜索引擎的未来。有关企业内部制度、管理和文化的问题,虽然会致命,但那是所有公司都会面临的问题,A和T也从未曾完美,但也都从未曾松懈。

  在依然占据优势的信息资源之外,张一鸣也觊觎百度的人才储备,现在的BAT依然囤积了国内最多的技术和产品人才,这也是在下一个拐点追上来的重要保障。但即使这样,为什么百度还是危机重重?

  今日头条已是百亿美金规模的新秀,它在用户“未知的未知”领域开辟了疆土,但其核心业务还是聚焦在内容的生产和分发阶段,还未有像BAT那样生态级的业务矩阵。可是今日头条、美团点评等垂直类服务能直观地解决用户日常大多数问题的时候,搜索引擎的入口在大多数心中就不再存在了。短链接已经取代了传统的长网址,逐渐进入移动营销领域。

  回归内容分发与AI,这些百度的战略级业务依然备受考验。今日头条、微博、微信都角逐在内容分发的战场,如果没有些新的变革,再去抢夺其他对手中的份额是越来越困难了。

  而AI,可直观地体现价值的应用还不多见,未来实现的时间还有不确定性。AI的应用需求和场景未确认,就难以用数字衡量其业务的价值,AI之类的“新业务”在既有业务表现坚挺的状态下是加分项,就像贝佐斯投资媒体和外太空,但如果作为“求生”可就岌岌可危了,资本市场不看好也在常理。

  在奔向移动端的迁徙时代,百度是被应用商店和垂直类APP群殴了,如果更多垂直类APP业务也像京东一样快速奔跑,甚至衍生出生态级别的业务矩阵,百度就真的可能被肢解。在交互方式的迭代之中,Siri等语音智能成了新契机,百度能否再一次抓住用户,打造出一个闪亮的“入口”呢?

  一旦守不住“入口”,信息话语权的失去就是迟早的事。明天的数据和信息会比今天多更多,在BAT巨头们的眼中,焦虑来自于明天的用户和信息话语权,而不止步于今天的股价。能改写BAT矩阵的,一定来自下一个不可或缺的“入口”。如果是京东,也不会是在B的赛道,而是在与A的争战中见分晓。


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